Analyse/Beratung
Im ersten Schritt erfassen wir Ihre Finanzsituation soweit Sie das erlauben und wünschen.
Je mehr der Berater weiß, desto genauer kann er natürlich auf Ihre eigenen Bedürfnisse eingehen.
Es wird natürlich auch erfragt was Sie denn erwarten und sich wünschen also das Ziel ihrer Geldanlage.
Wenn geklärt ist wie Ihre Umstände sind geht es weiter zur Veranlagungshöhe.
Ob 50€ monatlich oder 5000€ sofort Veranlagung oder auch eine Mischung aus beidem, Ihr Berater kann Sie natürlich auch hier mit Vorschlägen unterstützen.
Sobald auch dieser Punkt geklärt ist werden Sie direkt zur „Startlinie“ der professionellen Veranlagung geführt, der Asset Allocation.
