Portfolio Selection III
Ganzheitlich im Griff
Nachweislich hängt der Großteil (70-80%) der Performance von der richtigen Aufteilung des Vermögens auf die verschiedenen Anlageklassen ab (strategische Asset Allocation). Mit Hilfe von Portfolio Selection III können Sie eine strategische Vermögensallokation für Ihre Kunden zusammenstellen, die sich am Anlagehorizont, den Anlagezielen und an der jeweiligen Risikoneigung Ihrer Kunden orientiert.
Erst im zweiten Schritt werden die spezifischen Fonds ausgewählt, die den Vermögensklassen zugeordnet sind. Dies stellt sicher, dass die Funktion der Fonds im Portfoliozusammenhang deutlich wird. Ebenfalls wird hierdurch im Vergleich zum direkten Produktverkauf von Fonds eine höhere Objektivität der Beratungsleistung erreicht.
