Portfolio Check

Analyse und Optimierung leicht gemacht

Portfolio Check ermöglicht Ihnen die schnelle Analyse und Optimierung bestehender Kundendepots und liefert eine optimale Berechnung von Umschichtungsempfehlungen (Switch).


Vorteile auf einen Blick


Portfolio Check /2

  • Einfache Importierung Ihrer Kundenportfolios aus dem Brokerpool.
  • Verringern Sie das Transaktionsvolumen und den Aufwand für notwendige Umschichtungen zum Vorteil Ihrer Kunden.
  • Leicht nachvollziehbahre grafische Darstellung des Chance/Risiko-Profils für jeden einzelnen Optimierungsschritt.
  • Einfaches und schnelles Festlegen von Grenzen für ein Portfolio unter Zuhilfenahme einer vielzahl von Kriterien,die Ihnen zur Verfügung stehen.
  • Überwachung von Kundendepots in Bezug auf einzelne Fonds aber auch auf Portfolioebene.

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